1936年,山东海阳。流浪儿海猫以乞讨和算命为生,与女孩吴若云错误地绑在聚龙岛上。十八年前,海盗头领黑鲨的父母被若云的父亲吴乾坤杀害,现在他要报仇了。海猫用***迷倒了看守,带着吴若云连夜逃跑。途中,他们碰巧遇到了被保安队追捕的受伤地下*员王天凯。海猫背着王天凯逃进深山,用米饭和林中草药救了它。虎头湾镇吴、赵两个家族代代为仇,更因为历年斗秧歌争夺出海权,水火不容。正月十三斗秧歌,被海猫搅了,他是来找生父母的。海猫娘,赵家长赵洪胜的妹妹赵玉梅,当年与吴家长工吴明义生下海猫。但吴、赵两位祖先规定不允许通婚,私生子,更要沉海。为了给海猫留下一条活路,父母双双在虎头崖上**,而海猫要沉海。吴若云去找海盗黑鲨,他和海猫有着同样的生活经历,丫鬟赵香月也因为主母玉梅的**,提前潜入水中,在危急时刻救出了海猫。黑鲨和海猫结拜,让他和自己聚龙岛。但是海猫逃跑了。海猫回虎头湾报仇,却误闯若云的闺房。吴若云带海猫到海阳县找叔叔抱怨,保安队长吴江海是吴乾坤同父异母的兄弟,两人关系紧张。吴江海借海猫父母的案对吴乾坤、赵洪胜大肆敲诈。埋葬父母后,海猫住在虎头湾。在此期间,他与吴若云、赵香月的爱情生根发芽,与两位小长工赵大划、吴天旺也结下了深厚的友谊。谁知,吴江海很快就回到虎头湾,要镇上交一个人出来。吴乾坤与赵洪胜合谋陷害海猫。吴江海为升官,不分青红皂白,将海猫关进死牢。深爱着海猫的吴若云和赵香月同时决定做海猫的未死人,为他守寡。
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